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美国乙烷出口产业格局深度分析

发布者: 中国化工报   时间:2017-04-05   来源: 中国化工报   点击:1706

 由于本土乙烷供大于求,美国开始谋求乙烷出口,贸易日渐活跃。目前,加拿大是美国出口的主要目的地,但欧洲和印度将贡献主要的乙烷出口需求增量。到2020年,欧洲乙烷的外采量将达到260万吨,印度将达到200万吨。 

  


美加乙烷贸易稳定


  加拿大自身也有乙烷供给,产量稳定在400万吨左右,但对乙烷的需求近600万吨,仍需要从美国进口约180万吨的乙烷。不过基于可见的烯烃产能,未来几年加拿大基本没有乙烷进口的增量需求。 

 
  与洲际之间必须通过水运方式不同,美加之间的乙烷贸易运输更多是依靠成熟的专用管道完成。2013年中,第一批乙烷从Mariner West线运往加拿大南部港口城市萨尼亚(Sarnia)。2014年5月,第二条管线开通,一批乙烷通过Vantage管道运输至加拿大艾伯塔省。这两条管线保障了乙烷得以持续从美国出口至加拿大。    

  



美欧乙烷贸易快速增长



  西欧的乙烷供给量常年保持在150万吨/年左右,随着乙烷原料的需求不断增加,乙烷需求量有望从240万吨/年增长到400万吨/年,2020年乙烷的外采量将达到260万吨。 


 
  英力士集团是将美国乙烷引入海外贸易市场的先行者。2016年3月9日,英力士的乙烷专用船(JS INEOS Intrepid,2.7万立方米)从宾夕法尼亚州码头出发,满载1.5万吨的乙烷,运往英力士位于挪威的蒸汽裂解装置,这是全球第一艘乙烷专用运输船,也是英力士委托运营的8条乙烷船舶之一。同年9月1日,英力士的乙烷专用船从另一个码头——位于墨西哥湾的Morgan Point码头再次启航,运输一船乙烷至Rafnes,正式拉开了乙烷海运贸易的帷幕。 

 
  预计英力士在Rafnes的装置乙烷出口将增加至50万吨/年,而其在英国的Grangemouth乙烷需求或许增加到110万吨,其中80多万吨乙烷将供给英力士在Grangemouth的乙烯工厂,多余的30万吨将通过管道输送至埃克森美孚和壳牌坐落于英国的合资工厂。 

 
  除了英力士外,欧洲其他乙烯工厂也蠢蠢欲动。沙特基础工业公司正计划进口乙烷至其英国工厂。据悉沙特基础已经着手升级其乙烯裂解装置以乙烷为原料,预计2017年上半年完成升级。沙特基础的乙烷裂解装置具有86万吨的乙烯产能,100万吨的乙烷原料需求。乙烷原料很有可能来自美国得克萨斯州。瑞典Stenungsund的Borealis也将在近期为其裂解装置配备20万吨的乙烷进口,以满足混合进料的乙烯裂解装置的需求。 

 
  综合来看,英力士的乙烷供应链条商业化运作是非常成功的。原因主要在于,英力士基于下游的乙烷裂解工厂需求,向上进行贸易采购,同时通过仓储和物流将每个节点有机地串联起来。英力士在欧洲就有大约130万吨/年的乙烷需求,基于此与上游生产商签署了15年乙烷供应合同,锁定了乙烷资源。然后英力士又签订管道运输合同,以保证通过Mariner East管道运输足够的乙烷到宾夕法尼亚州的存储设备并通过其码头完成出口,同时英力士还拥有一个乙烷运输船队,包括8艘2.7万立方米乙烷船。 

 
  此外,英力士在终端的裂解工厂还配套建设了乙烷储罐和进口基础设施,如在Rafnes工厂建造一个1.7万吨的乙烷储罐,以及乙烷管道、装卸臂等;在英国格兰杰默斯的另一个乙烯工厂则新增6万立方米储罐以满足乙烷的接卸所需。 

 


美印乙烷贸易潜力不小


 

  印度的乙烷供给量常年保持在180万吨左右,随着需求不断增加,乙烷年需求量有望从260万吨增长到380万吨,2020年乙烷的外采量年将达到200万吨。 


 
  相比于稳扎稳打的英力士而言,印度信诚工业公司(Reliance)的步伐则更大。2016年12月12日,全球第一艘超大型乙烷船(VLEC,可装载8.7万立方米的液体乙烷)Ethane Crystal号抵达美国休斯敦的码头。而其他5艘VLEC船将于半年内在相同的路线上航线。这个拥有6艘VLEC的乙烷船队的诞生归因于150万吨的乙烷长期采购合同。 

 
  Reliance将向位于印度古吉拉特邦的码头进口150万吨/年的乙烷,用于两个现有的裂解装置:一个在Dahej,另一个在Nagothane;同时乙烷还将通过一条新建的495千米的乙烷管道从Dahej港口运输到Reliance在古吉拉特邦的乙烯工厂。 

 
  另一家计划从美国进口乙烷为原料的印度公司则是GAIL,作为印度最大的国有天然气加工公司和经销商,GAIL正计划建造一座石化综合园区,该园区位于印度东海岸的Andhra Pradesh地区。GAIL准备签署为期15年的乙烷采购合约,每年货量约130万吨,合同预计在2022年生效。据悉,GAIL已经开始建设终端接受设施,并准备订购大型乙烷运输船。

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